Nella Mosca staliniana, popolata di stupidi, di burocrati e di privilegiati per i quali truffa, ipocrisia e delazione sono come una seconda natura, giunge Satana in persona, sotto le spoglie di Woland, esperto di magia nera. Da quel momento bizzarri e tragicomici imprevisti si abbattono su piccoli funzionari ed esponenti della Mosca letteraria e teatrale: la città ne viene sconvolta.

Solo al Maestro, uno scrittore emarginato e incompreso a cui editori e critici hanno rifiutato di pubblicare un romanzo sul dramma di Pilato, e alla sua infelice amata, Margherita, Satana-Woland offrirà, in un incontro faustiano, un’esistenza finalmente serena.