Timoteo, giovane rampollo di una famiglia ateniese benestante, attende l'arrivo del nuovo pedagogo. A prima vista, il pedagogo Santippo non gli fa una brutta impressione, anzi, quel vecchio dagli occhi furbescamente azzurri sa come catturare la sua attenzione. Si è messo a raccontargli certe storie antiche piene di titani, di ciclopi, di dèi: un vero divertimento per Timoteo, che incalza il maestro con continue richieste, tanto le storie sono insolite e appassionanti. I giorni passano, le storie si moltiplicano e le vicende si intrecciano in fili sempre più complessi. L'entusiasmo di Timoteo coinvolge anche la sorellina Eufrosine, la quale contro ogni regola della consuetudine ottiene dal padre di partecipare alle lezioni-narrazioni di Santippo.