Amiche che vanno al loro primo ballo "indossando" il corpo di un'altra, villaggi messi a soqquadro da una scolaretta che conosce i segreti della magia nera, bambini che danno vita a gatti fatati, streghe in erba e giovani maghi che esercitano il loro potere quasi senza saperlo o che sperimentano antichi incantesimi. Forze sconosciute abitano ragazzi e ragazze che sembrano come tutti gli altri, e invece...